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家居建材生意或许更难做了!从七组数据里看变化

http://www.jiajupaiming.com 2024-06-19 14:26 家具排名 

2024年已过半,家居建材的生意如何?无疑,对于业务变化情况,不同企业、不同人的感受差别很大。

了解一些宏观数据,对我们判断行业走向,以及接下来的工作准备,多少有一些帮助。

一、房地产数据

先来看房地产与旧改的情况,就房地产投资来看,2024年前4月,全国房地产开发投资30928亿元,同比下降9.8%;其中,住宅投资23392亿元,下降10.5%。

房地产开发企业房屋施工面积687544万平方米,同比下降10.8%。其中,住宅施工面积480647万平方米,下降11.4%。新建商品房销售面积29252万平方米,同比下降20.2%,其中住宅销售面积下降23.8%。

根据诸葛数据研究中心发布的报告,2024年5月重点监测的30城,新建商品住宅成交面积为1061.12万平方米,环比上升10.1%,同比下降29.9%。累计来看,前5月,30城新建商品住宅成交面积为4745.62万平方米,同比下降39.5%。

另据CRIC监测数据,新房成交方面,5月份,30个重点城市整体成交1081万平方米,环比增长4%,同比下降34%,与一季度均值相比增长23%。前5月累计同比降44%,降幅收窄2个百分点。

同时是CRIC的数据,2024年5月,16个重点城市的二手房成交面积预计为701万平方米,环比转降15%,同比下跌12%,跌幅有所扩大。前5月,累计成交面积预计为3310万平方米,累计同比下降15%。

从上述几组数据来看,新房、二手房成交的同比变化都是下跌,情况都不理想,这就意味着,来自新房装修的家居建材需求量会下滑,只不过这种下滑体现的时间并不固定,受需求释放的阶段性影响。

二、旧改数据

老旧小区改造方面,相关部门还在加大力度。

据住建部网站消息,2024年,全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。

根据各地统计上报数据,1—4月份,全国新开工改造城镇老旧小区1.68万个。分省看,山东、河北、江苏、浙江、辽宁、上海等6个省份开工率超过50%。

与此同时,城市更新的步伐提速,大概在6月前后,中央财政定额补助部分城市开展城市更新行动,首批15个城市入围。除城中村改造、老旧片区改造外,城市地下管网、污水管网更新等成重点。

来自新华网的报道显示,2024年以来,城中村改造专项借款项目密集落地,截至5月27日,国家开发银行发放城中村改造专项 借款 1002.47亿元,涉及北京、上海、广州、武汉等34个城市的376个项目。截至5月20日,农发行累计投放城中村改造专项 借款 780.53亿元。

这些政策与支持措施落地,将对家居建材的大宗业务产生积极影响,当然,受益的主要是部分品类,例如管道、涂料、瓷砖等。

三、精装房数据

精装房板块,奥维云网(AVC)地产大数据显示,2024年1-4月精装修市场新开盘楼盘项目个数276个,同比-17.9%;精装套数16.38万套,同比-23.7%。精装项目渗透率32.4%。

核心情况是:精装房套数下降了23.7%。

这个降幅还是比较大的,意味着房地产精装配套的大宗采购额继续下滑,对家居建材的大宗业务产生不利影响。

同时,精装房销量变小,销售之后的改造与家具配套需求量,也可能收缩。

四、家居卖场数据

再看家居卖场的情况,据中国建筑材料流通协会的统计,2024年5月,全国规模以上建材家居卖场的销售额为1288.06亿元,环比上涨15.57%,同比下跌7.35%。

前5个月,累计销售额为5530.71亿元,同比下跌11.34%。

前五月的销售额下滑,跌幅比较大,毕竟2023年的基数比较大,反映到增速上,会有一定影响,这也说明2024年的同期情况不如2023年。

结合走访情况看,卖场里的商户们反馈跟往年差别不大,生意有好有坏。具体有多少商家盈利了,又有多少商家亏损,这就很难得出准确结论。

五、家具制造业数据

再看家具制造业的情况,统计显示,前4月增长了。

来自国家统计局的数据,2024年1—4月,家具制造业营业收入2001.9亿元,同比增长6.2%;利润总额86.1亿元,同比增长32.3%。

再具体到一些产区,浙江有一定的代表性,浙江省家具行业协会的官微推送了前4月的详细统计清单。

据浙江省经信厅和省统计局统计,2024年1-4月,全省规模以上家具企业完成累计产量9326.58万件,累计下降2.1%,4月单月完成产量2400.20万件,增长15.6%。

其中,木质家具1569.56万件,累计增长15.1%,4月单月完成产量417.24万件,下降2.3%;

金属家具5442.60万件,累计下降10.4%,4月单月完成产量1354.92万件,增长21.5%;

软体家具790.20万件,累计增长10.4%,4月单月完成产量213.76万件,增长4.7%。

1-4月,全省规模以上家具企业实现工业总产值372.78亿元,同比增长17.1%,4月单月实现工业总产值94.39亿元,同比增长12.6%;

累计实现工业销售产值354.41亿元,同比增长14.9%,4月单月实现工业销售产值95.40亿元,同比增长15.4%;

累计实现出口交货值162.58亿元人民币,同比增长6.3%,4月单月实现出口交货值42.37亿元人民币,同比增长7.9%;

累计完成新产品产值168.37亿元,同比增长17.7%,4月单月完成新产品产值45.31亿元,同比增长18.1%。

据浙江省经信厅和省统计局对全省1142家规模以上企业统计,1-4月家具企业经济效益情况如下:

全省规模以上家具企业实现利税26.00亿元,增长22.6%。其中,营业利润14.95亿元,增长49.2%;利润总额15.92亿元,增长49.9%;税金10.09亿元,下降4.8%。

此外,营业收入388.47亿元,增长15.8%。营业成本315.81亿元,增长16.1%。

亏损企业460家,同比下降7.4%,亏损企业亏损额6.87亿元,下降10.4%。

1-4月全省规模以上家具企业统计,销售费用18.88亿元,同比增长11.4%;管理费用26.06亿元,同比增长23.7%;财务费用1.71亿元,同比下降71.9%;研发费用12.47亿元,同比增长9.8%。

平均用工人数17.57万人,同比增长0.3%;应付职工薪酬54.78亿元,同比下降16.0%。

从上述数据可见,浙江家具行业在前4月打了胜仗, 工业产值、销售产值、出口交货值、新产品的产值都是增长。利润、利润总额、营业收入等,都在增长。亏损企业的数量、亏损额都得到了一些控制。

六、家居出口数据

家具出口额表现非常出彩,这是一抹亮丽的风景。

海关总署公布的外贸数据显示,2024年5月,我国家具及其零件出口额为443.3亿元,同比增长19.8%。1至5月累计出口额为2125.5亿元,同比增长20.5%。

还有照明类出口额也增长了,情况是:灯具、照明装置及其零件1-5月累计出口额为1205.8亿元,同比增长7.9%。

前五月的陶瓷产品累计出口额为683.3亿元,同比减少4.5%。国内外的陶瓷产品市场,情况都不是太好。

大材研究注意到,最近多个场合下,各方力量都在强调出海,到全球市场找业务。尤其家具板块,出海的势头更猛了。

2024成都家具展期间,大材研究创始人邓超明还参加了“天府美好家·成都市泛家居产业联盟出海出口业务互助发布会”。

这场发布会由崇州市经开区管委会策划,崇州市家具行业商会、成都现代家具研究院联合主办,亚马逊全球开店服务平台、三维家、阿里巴巴国际站四川片区等助阵签约,接下来计划在崇州产区设立综合服务站点,落地海外展销一体化业务。

七、电商数据

围绕618大促,一些电商数据也有公开,部分家居企业表现还是比较硬核。

据天猫优品的公开资料,截至6月3日,天猫优品家居家装类目同比增长率达到600%。

其中,瑞尔特、芝华仕、箭牌卫浴、凯迪仕智能门锁、喜临门床垫、TCL智能门锁及小熊绞肉机等实现了超过1000%的增长。

CBD、凯迪仕、爱仕达品牌同比增长超过500%,狄普、永艺、罗莱和绿米等新锐趋势品牌亦表现出色。

客厅/书房家具、卧室家具、智能马桶等类目增速超200%。智能门锁等全屋智能、小件家具类目也获得了显著的增长。

据天下网商的资料,天猫618第一波销售活动期间,家装家居家电消费潜力释放,戴森、海尔、海信、林氏家居、全友等23个品牌成交额破亿,119个行业单品成交过千万。

该时间段的家装品牌销售榜上,源氏木语、林氏家居、九牧、索菲亚、欧派、箭牌、喜临门、全友、顾家家居、金牌厨柜等占据一席之地。

京东平台也释放出了积极的信号,2024年至今,京东南康家具产业带成交额同比增长超30%。产业带核心类目实木床增长近60%,软体家具类目皮艺床成交额增长超200%、皮艺沙发成交额增长超240%。

从整个形势来看,局面显得有一些混乱,不同平台、不同品类、不同企业都有自己的处境,有增有减,差异比较大。

无论任何时候,无论宏观数据如何变化,对个体而言,生意的冷暖总是有差异的。

大材研究认为,透过数据细细比较,就会发现,竞争非常激烈,家居建材生意应该是更难做了。只不过,希望还是有的,毕竟有些品类与企业稳住了业绩,意味着消费有潜力可挖掘。

但是,要从当前非常卷的形势下抢一些订单,占到一些优势,对企业与经营者们的考验只增不减。

我们可以保持信心的是,当市场容量还保持在一定规模的时候,当部分赛道还能保持增长的时候,大家还是可以努力作为的。

根据新的形势,研究新的成功者们,并对战略、产品、渠道、终端、价格等进行适当调整,随潮流而行,趁趋势而上,无疑还有赢得未来的机会。

(本文转载自大材研究,如有问题请及时沟通)

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